737 阅读 441 点赞 因为受到疫情影响，这两天小win收到了大波来咨询关于延期考试和退费的学员。上次我们也跟大家说过，关于CFA延期的细节要求和操作，有需要的可以看看我们之前的文章👇 请戳🔗：CFA协会开放延期通道，支持全员延期！如何延期？要求是什么？细节重点来了！ 那么今天，小win就来整理了一下，关于CFA考试的退费要求、退费操作和常见的FAQ，有需要的小伙伴可以往下看哦~ Vol.1 退费要求有哪些？ 对于现阶段的考生来说，有两种情况可以申请退费： ① 首次注册考试14天内，可申请退费 这一退费要求对任何一个考季的考生都适用。根据2021年，CFA协会最新出台的机考新规： 2021年CFA考试初始注册的考生，注册费用和考试费用在14天内皆可申请全额退款 要注意的是，退款要满足以下两个前提条件： ✅ 第一次报名考试 ✅ 自付款之日起14天内（也就是第14天的美国东部时间晚11:59截止） 对于在14天内满足条件的考生想申请退费的，可以写退费邮件发送至协会邮箱。但一旦14天的退费期限过期，CFA协会将不接受任何条件和理由的退费申请 ②受疫情影响，连续被延期2次 由近两年围绕新冠肺炎在全球范围内流行情况，CFA协会也新增了一个可退费的条件： 由于疫情影响，两次被迫取消考点的考生，可以选择再次延期，或申请考试退款。但是，如果考生已经行使了再次延期考试，那么就无法再次要求考试退款 Vol.2 退费常见FAQ 关于考位紧张这个问题，小win之前在提醒大家报名的时候也反复强调过，考位都是遵循先到先得原则。 因为CFA考试虽然有明确规定报名的截止时间，但是由于考位十分有限，很多一线城市的考位预约全凭“手速” 除此之外，CFA协会在之前也试过好几次，因为考位提前约满而提前关闭报名通道（如5月CFA的考试窗口提前半个月关闭） 之前也听到不少同学，因此错失了考试机会 Vol.3 如何退费？ 下面就给大家介绍一下，退费的具体流程： 🙋♀️ 第一步：登录CFA官网，进入My Account 🙋♀️ 第二步：登录CFA官网，进入My Account，找到Programs菜单下的CFA Program 🙋♀️ 第三步：进入后选择Cancel your exam并点击勾选即可 确认后，协会会向你发送一封邮件，确认收到你的退款申请，并表示会按照注册的缴费路径原路退回考试费用 一般考试费用会在20天内到账 …
772 阅读 525 点赞 Vol.1 CFA的三种会员类型和申请资格 CFA协会设有三种会员类型，每个类型对应的要求和资格也不相同： 👉 Charterholder Membership ✅ 已经完成CFA三个级别考试 ✅ 具有Regular member资格的会员 👉 Regular Membership（正式会员） ✅ 学士学位或满足同等教育和工作经验要求 ✅ 通过CFA一级考试或完成Self-administered Standards of Practice ✅ 拥有至少4年的投资决策相关工作经验的普通会员 👉 Affiliate Membership（附属会员） ✅ 同意遵守并签署PCS ✅ 完成向CFA协会的affiliate member提交申请 ⚠一般来说，考生需要先申请成为Affiliate Member后，达到工作经验要求再申请成为Regular Member, 最后在满足要求后，才能再申请成为Charterholder Vol.2 …
1751 阅读 1506 点赞 Vol.1 注册账号 第一步：打开CFA官网（建议使用谷歌浏览器）网址：https://www.cfainstitute.org 第二步：点击右上角“Create an Account”开始注册账号（如果已有帐号，点击“Log In”直接登录） 第三步：打开页面后，开始创建账户/直接登录 第四步：进入界面，按图上操作依次完成填写，确认无误后，点击“Create Account”成功创建账号 Vol.2 报名流程 第一步：注册成功后重新登陆CFA官网，点击右上角“My Account”，跳转后点击“CFA Program” 第二步：进入注册页面，点击“Register Now” 第三步：选择考试时间，确认无误后，点击“Register”，进入报考信息填写阶段 第四步：选择所在国家和地区 第五步：填写详细居住地址（使用英文、拼音），确认无误后，点击“Save and Continue”进入下一步 第六步：如果上一步填写地址选择了中国，页面就会跳转到如下图所示，按要求填写信息即可，之后点击“Save and Continue” 第七步：填写护照详细信息（注意不要填错哦），填完后点击“Save and Continue” 第八步：个人学历情况确认，至少满足下面条件其一，才能报名考试 ①如果你是本科学历，选第一条，按下图操作指引填写： ②如果是本科最后一年在读学生，选第二条，按下图操作指引填写： ③如果不是本科毕业，但有4年全职工作经验或更高学历，选第三条，按下图操作指引填写： 第九步：CFA协会职业道德操守调查，全部选“No”，点击“Save and Continue” 第十步：个人信息声明确认，勾选同意 第十一步：考试候选人协议及相关信息确认，拉到最下方，勾选同意协议 …
693 阅读 433 点赞 CFA 的考试报名并非所有人都可以参加，需要满足相应的条件方能报名参加考试 想要注册CFA计划并注册一级考试必须满足以下所有资格： 1.满足以下注册要求之一： A. 学生学位 完成学士学位课程或同等课程，并获得了大学/大学的学位，对专业没有任何限制。 B. 本科生 对于学士学位或同等课程，所选的考试窗口必须在毕业月份之前的11个月或更短时间内。必须在参加II级考试之前完成学位课程。 PS：英联邦国家的大学是三年制的，所以大二就可以报名参加考试 C.专业工作经验 具有至少连续三年获得的4,000个小时的工作经验和/或更高的教育水平，并在注册I级考试之日之前达到。教育日期和专业工作经验不能重叠。如果您将工作经验和高等教育相结合，以达到最低时数和年数，则假定高等教育每年需要1,000个小时。 专业的工作经验不需要与投资相关。实习/文章职位如果获得报酬，则被接受。只有获得报酬的专业经验，才能获得自己的业务或家族企业的工作经验 【注意：未达到报名条件的学生，千万不要伪造！ CFA可要求在您作为候选人或成为会员后的任何阶段提交教育证明（文凭，分数表，任何其他相关文件的副本）或工作经验（工作证明，工资单，任何其他相关文件），以证明符合入学要求。未能提供与入学要求相关的所需文件可能导致取消当前考试注册、扣留考试成绩、使以往的考试成绩失效，并可能导致 CFA 学院专业行为计划进行调查和纪律处分。】 2.拥有国际旅行护照 CFA要求每位CFA计划候选人都必须持有有效的国际旅行护照。没有护照的人将无法注册或参加考试。 3.准备参加英语考试 CFA计划考试仅以英语提供。考试要求英语熟练，能够阅读理解和为复杂的财务情况制定答案。这对我们留学生来说有大大的优势~ 4.符合专业行为准入标准 CFA计划中的所有候选人都必须填写《专业操守声明》表格，以证明他们符合此要求。 5.生活在一个参与国 CFA研究所在某些国家/地区无合作，所以需要在一个参与国才可以报名参加。目前我们中国和澳洲、英美和新加波等地都是参与国，均可以报名参加考试 现在，添加顾问老师即可获取全程免费CFA备考学习规划、资料和课程试听 微信ID：wincareer007 获取更多CFA资料
1968 阅读 1486 点赞 最近，有一些新入坑CFA的小伙伴想更详细的了解CFA的基本信息，今天小win给大家整理了一下，CFA刚入坑都需要准备和了解的东西，看完大家就能走出CFA新手村啦~ Vol.1 考试报名 📚 报名条件 大多金融专业或非金融专业的同学，都可报名： 👉 4年制本科或本科以上学历可直接报考 👉 本科在校生，报考CFA一级时选择的考试窗口需在学士学位课程或同等项目毕业月份前11月内 👉 3年制大专学历，且具有1年全职工作经验 👉 2年制大专学历，且具有2年全职工作经验 📚 报名的前期准备 ✅ 护照CFA报名必须要提供护照号码，所以报名前必须办理国际旅游护照另外需要特别注意的是，护照必须要在有效期内‼（因为更新护照，护照号码会改变） ✅ 身份证 📚 报名流程 注册账号➡报名缴费➡考试窗口和考点预约➡重选考场 注意⚠，直到完成考点预约才算报名成功！ 以上报名的全部流程操作，可以看这篇图文（戳可直接跳转）👇 如果觉得报名麻烦，想节省时间可以添加小助手微信免费代报名👇 Vol.2 考试科目和占比 CFA考试包括10门科目，每门科目的考试占比不同。现阶段，每门科目的内容和占比如下： Vol.3 考试时间 CFA考试从今年起，迎来重大的机考改革，一二三级的考试全部以机考形式进行 以下是小win整理的21年7月-22年5月考期的全部考试重要时间点，有需要的小伙伴可以保存 不过需要注意的是，虽然CFA一年有4次的考试机会，但是协会有明确要求：每次考试需间隔至少6个月，也就是说，一年最多只能参加2次考试哦 Vol.4 考试费用 …