737 阅读 441 点赞 因为受到疫情影响,这两天小win收到了大波来咨询关于延期考试和退费的学员。上次我们也跟大家说过,关于CFA延期的细节要求和操作,有需要的可以看看我们之前的文章? 请戳?:CFA协会开放延期通道,支持全员延期!如何延期?要求是什么?细节重点来了! 那么今天,小win就来整理了一下,关于CFA考试的退费要求、退费操作和常见的FAQ,有需要的小伙伴可以往下看哦~ Vol.1 退费要求有哪些? 对于现阶段的考生来说,有两种情况可以申请退费: ① 首次注册考试14天内,可申请退费 这一退费要求对任何一个考季的考生都适用。根据2021年,CFA协会最新出台的机考新规: 2022年CFA考试初始注册的考生,注册费用和考试费用在14天内皆可申请全额退款 要注意的是,退款要满足以下两个前提条件: ✅ 第一次报名考试 ✅ 自付款之日起14天内(也就是第14天的美国东部时间晚11:59截止) 对于在14天内满足条件的考生想申请退费的,可以写退费邮件发送至协会邮箱。但一旦14天的退费期限过期,CFA协会将不接受任何条件和理由的退费申请 ②受疫情影响,连续被延期2次 由近两年围绕新冠肺炎在全球范围内流行情况,CFA协会也新增了一个可退费的条件: 由于疫情影响,两次被迫取消考点的考生,可以选择再次延期,或申请考试退款。但是,如果考生已经行使了再次延期考试,那么就无法再次要求考试退款 Vol.2 退费常见FAQ 关于考位紧张这个问题,小win之前在提醒大家报名的时候也反复强调过,考位都是遵循先到先得原则。 因为CFA考试虽然有明确规定报名的截止时间,但是由于考位十分有限,很多一线城市的考位预约全凭“手速” 除此之外,CFA协会在之前也试过好几次,因为考位提前约满而提前关闭报名通道 之前也听到不少同学,因此错失了考试机会 Vol.3 如何退费? 下面就给大家介绍一下,退费的具体流程: ?♀️ 第一步:登录CFA官网,进入My Account ?♀️ 第二步:登录CFA官网,进入My Account,找到Programs菜单下的CFA Program ?♀️ 第三步:进入后选择Cancel your exam并点击勾选即可 确认后,协会会向你发送一封邮件,确认收到你的退款申请,并表示会按照注册的缴费路径原路退回考试费用 一般考试费用会在20天内到账 …
964 阅读 656 点赞 Vol.1 CFA一级考纲变动 ? 变动总结: 一级大部分科目的考纲都发生了变化,虽然Session总数保持19个不变,但Reading数由57增加至60个 其中数量、公司金融和组合各增加一个reading 财报、权益、固收和衍生考纲仅做了微小的调整,无实质性变化 总体来看,虽然考纲有一定程度的变化,但是变化不算很大,建议大家可以关注变化的科目 内容没有变化的科目有: ? SS5~8 Financial statement analysis ? SS11~12 Equity analysis ? SS13~14 Fixed income analysis ? SS15 Derivatives 发生较大变化的科目有: ? SS1~2 Quantitative methods ? SS3~4 Economics ? SS9~10 Corporate issuers ? SS16 Alternative investments …
1832 阅读 1671 点赞 “我在海外读的是金融硕士,能不考CFA吗?” “CFA各级备考时长是多少?” “会计基础较差如何备考CFA?” “CFA科目备考侧重点是什么?” 下面小win从四个方面回答大家对CFA的各种疑难问题 ? 金融硕士 VS CFA ? CFA各级的知识难度比较 ? CFA各级备考建议 Vol.1 金融硕士 VS CFA 金融硕士侧重研究型,CFA侧重应用型 CFA项目主要学习证券管理和金融分析,在这些领域要比金融硕士更专业与深入 CFA和金融硕士有所重合相关课程: ? CFA Economics Corporate Finance Fixed Income Investments Derivatives ? 金融硕士 Corporate Finance(Term 1) Financial Econometrics(Term1) Derivatives and Risk …
1501 阅读 1138 点赞 CFA证书含金量 CFA是“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号。CFA考试是国际通行的金融投资从业者专业资格认证。考过后的证书是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书,也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书,是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,被称为金融第一考的考试,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。 《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的”黄金标准,又有华尔街入场券“的美誉。《人民日报》也多次将CFA资格推荐为含金量最高证书之一 在目前金融就业内卷的情况下,留学生不管是留澳还是回国找工作,通过一级的考试在找工作时就是很好的加分项,比较有竞争力 CFA协会简介 主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会(CFA Institute) ,由全球性投资专业人士会员组成,属于全球非盈利性专业机构,具有悠久的历史,负责在世界范围内主办 CFA 考试,并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。 截止2015年底,CFA协会拥有138000会员和持证人,会员遍布全球137个国家。 CFA考试简介 由CFA®考试研究所管理的特许金融分析师(CFA®考试)计划提供研究生水平的课程和考试计划,旨在扩大考生与投资决策相关的工作知识和实践技能。CFA®考试相当于一个专业的研究生金融学位,包括经济学,伦理学,法律和会计学的混合。 CFA®考试计划包括三门考试(I,II和III级),涉及10个科目,分别是:道德和专业准则、数量方法、经济学、财务报表分析、公司金融、权益投资、固定收益、衍生品投资、其他类投资、投资组合管理和财富规划 CFA®考试拿证需要达到以下条件:1.通过三个级别的考试;2.从事CFA®考试认可的投资决策过程相关工作具有四年或以上经验;3.以普通会员的身份加入CFA协会® 现在,添加顾问老师即可获取全程免费CFA备考学习规划、资料和课程试听 微信ID:wincareer007 获取更多CFA资料
661 阅读 465 点赞 此方法绝对亲测有效!想要了解CFA考试延期如何操作的同学一定要看完哦! 另外,按照协会描述的意思,以后将不再接受电话、邮件的延期申请⚠ 那么,想要延期的话,如何延期,要求是什么呢?下面我们一起来看看? Vol.1 以后想延期,只有这一种办法了! 是的,以后只要满足延期条件的考生,都能通过延期窗口进行申请 ❌不需要打电话 ❌不需要发邮件 只不过,每个考季延期窗口的开放时间都不相同,而目前,针对11月的考生的延期通道已经开放啦,其他考期的延期通道还在考位预约结束后才会统一开放。想要申请延期的同学,需要在考试窗口期开始前10天完成填表申请 ?https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/deferral-request 填写延期申请表格后,协会会立刻发来一封邮件,邮件的主要内容可以归结为以下几点: 1️⃣ 协会会在6周内给出处理信息 2️⃣ 在此之前,大家依然会收到预约的11月考试信息,并且能够继续参加11月考试 3️⃣ 如果11月如期参加考试的同学,将不能再参与延期 目前来看,延期后可选择的考试窗口如下: ? 22年2月延期:可选择22年8月、11月和23年2月考试 ? 22年5月延期:可选择22年11月、23年2月和23年5月考试 Vol.2 如何延期?延期要求有哪些? 不过,对于申请延期的同学,也要看清楚自己的条件是否符合协会给出的延期要求。简单来说,延期要求有以下几个: ? 政府、雇主或大学有明确的旅行限制要求,无法前往考试中心 ? 14天内接触过新官确诊病人或有流感症状 ? 自己或直系亲属患有威胁生命的疾病 ? 直系家属死亡 ? 被强制性服兵役 ? 怀孕 ? 所在地区遇自然灾害 ? 考点被Prometric强制更改后,没有其他合适的考试时间和地点 …
772 阅读 525 点赞 Vol.1 CFA的三种会员类型和申请资格 CFA协会设有三种会员类型,每个类型对应的要求和资格也不相同: ? Charterholder Membership ✅ 已经完成CFA三个级别考试 ✅ 具有Regular member资格的会员 ? Regular Membership(正式会员) ✅ 学士学位或满足同等教育和工作经验要求 ✅ 通过CFA一级考试或完成Self-administered Standards of Practice ✅ 拥有至少4年的投资决策相关工作经验的普通会员 ? Affiliate Membership(附属会员) ✅ 同意遵守并签署PCS ✅ 完成向CFA协会的affiliate member提交申请 ⚠一般来说,考生需要先申请成为Affiliate Member后,达到工作经验要求再申请成为Regular Member, 最后在满足要求后,才能再申请成为Charterholder Vol.2 …
1751 阅读 1506 点赞 Vol.1 注册账号 第一步:打开CFA官网(建议使用谷歌浏览器)网址:https://www.cfainstitute.org 第二步:点击右上角“Create an Account”开始注册账号(如果已有帐号,点击“Log In”直接登录) 第三步:打开页面后,开始创建账户/直接登录 第四步:进入界面,按图上操作依次完成填写,确认无误后,点击“Create Account”成功创建账号 Vol.2 报名流程 第一步:注册成功后重新登陆CFA官网,点击右上角“My Account”,跳转后点击“CFA Program” 第二步:进入注册页面,点击“Register Now” 第三步:选择考试时间,确认无误后,点击“Register”,进入报考信息填写阶段 第四步:选择所在国家和地区 第五步:填写详细居住地址(使用英文、拼音),确认无误后,点击“Save and Continue”进入下一步 第六步:如果上一步填写地址选择了中国,页面就会跳转到如下图所示,按要求填写信息即可,之后点击“Save and Continue” 第七步:填写护照详细信息(注意不要填错哦),填完后点击“Save and Continue” 第八步:个人学历情况确认,至少满足下面条件其一,才能报名考试 ①如果你是本科学历,选第一条,按下图操作指引填写: ②如果是本科最后一年在读学生,选第二条,按下图操作指引填写: ③如果不是本科毕业,但有4年全职工作经验或更高学历,选第三条,按下图操作指引填写: 第九步:CFA协会职业道德操守调查,全部选“No”,点击“Save and Continue” 第十步:个人信息声明确认,勾选同意 第十一步:考试候选人协议及相关信息确认,拉到最下方,勾选同意协议 …
693 阅读 433 点赞 CFA 的考试报名并非所有人都可以参加,需要满足相应的条件方能报名参加考试 想要注册CFA计划并注册一级考试必须满足以下所有资格: 1.满足以下注册要求之一: A. 学生学位 完成学士学位课程或同等课程,并获得了大学/大学的学位,对专业没有任何限制。 B. 本科生 对于学士学位或同等课程,所选的考试窗口必须在毕业月份之前的11个月或更短时间内。必须在参加II级考试之前完成学位课程。 PS:英联邦国家的大学是三年制的,所以大二就可以报名参加考试 C.专业工作经验 具有至少连续三年获得的4,000个小时的工作经验和/或更高的教育水平,并在注册I级考试之日之前达到。教育日期和专业工作经验不能重叠。如果您将工作经验和高等教育相结合,以达到最低时数和年数,则假定高等教育每年需要1,000个小时。 专业的工作经验不需要与投资相关。实习/文章职位如果获得报酬,则被接受。只有获得报酬的专业经验,才能获得自己的业务或家族企业的工作经验 【注意:未达到报名条件的学生,千万不要伪造! CFA可要求在您作为候选人或成为会员后的任何阶段提交教育证明(文凭,分数表,任何其他相关文件的副本)或工作经验(工作证明,工资单,任何其他相关文件),以证明符合入学要求。未能提供与入学要求相关的所需文件可能导致取消当前考试注册、扣留考试成绩、使以往的考试成绩失效,并可能导致 CFA 学院专业行为计划进行调查和纪律处分。】 2.拥有国际旅行护照 CFA要求每位CFA计划候选人都必须持有有效的国际旅行护照。没有护照的人将无法注册或参加考试。 3.准备参加英语考试 CFA计划考试仅以英语提供。考试要求英语熟练,能够阅读理解和为复杂的财务情况制定答案。这对我们留学生来说有大大的优势~ 4.符合专业行为准入标准 CFA计划中的所有候选人都必须填写《专业操守声明》表格,以证明他们符合此要求。 5.生活在一个参与国 CFA研究所在某些国家/地区无合作,所以需要在一个参与国才可以报名参加。目前我们中国和澳洲、英美和新加波等地都是参与国,均可以报名参加考试 现在,添加顾问老师即可获取全程免费CFA备考学习规划、资料和课程试听 微信ID:wincareer007 获取更多CFA资料
1968 阅读 1486 点赞 最近有一些入坑的小伙伴想更详细的了解CFA信息,今天小赢给整理了新的,CFA刚入坑都准备好了解的东西,大家需要开始和CFA新手村初步了解和了解的东西了啦~ Vol.1 考试报名 ? 报名条件 大多数金融专业或非金融专业的同学,都可以报名: ? 4年直接本科或本科以上学历可报考 ?本科在校报考C时,需在11月份的考试成绩单在校生或单项项目毕业时选择考试 ? 3年制大专学历,且有1年全职工作经验 ? 2年制大专学历,且有2年全职工作经验 ? 报名的准备 ✅CFA申请护照必须要提供国际护照,必须在申请前办理提供旅游另外特别注意的护照,护照需要在会内有效‼(护照号码,护照,必须有效) ✅ 拥有权限 ? 报名流程 注册账号➡报名缴费➡考试更多和考点预约➡重选考场 注意⚠,直到完成考点才算报名成功! 以上报名的全部流程操作,可以直接看图文(可以直接跳转)? 如果觉得喜欢麻烦,想一想时间可以添加小助手微信免费报名? Vol.2 考试和流行 CFA包括10个门类的考试类别,每门科目的考试类别和类别。 Vol.3 考试时间 CFA考试从今年起,一重大的机考,改革二三级的考试全部以机考形式进行 是小赢整理的22 年 2月-8月考期的全部考试重要时间点,有需要的小伙伴可以保存 不过需要注意的是,足协一年有4次的考试,但是协会明确:考试需间隔6个月,每次有可能,每年最多可以参加2次考试哦 Vol.4 考试费用 CFA的费用由三部分组成,下面我们一一来看: …