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737 阅读 441 点赞 因为受到疫情影响，这两天小win收到了大波来咨询关于延期考试和退费的学员。上次我们也跟大家说过，关于CFA延期的细节要求和操作，有需要的可以看看我们之前的文章? 请戳?：CFA协会开放延期通道，支持全员延期！如何延期？要求是什么？细节重点来了！ 那么今天，小win就来整理了一下，关于CFA考试的退费要求、退费操作和常见的FAQ，有需要的小伙伴可以往下看哦~ Vol.1 退费要求有哪些？ 对于现阶段的考生来说，有两种情况可以申请退费： ① 首次注册考试14天内，可申请退费 这一退费要求对任何一个考季的考生都适用。根据2021年，CFA协会最新出台的机考新规： 2022年CFA考试初始注册的考生，注册费用和考试费用在14天内皆可申请全额退款 要注意的是，退款要满足以下两个前提条件： ✅ 第一次报名考试 ✅ 自付款之日起14天内（也就是第14天的美国东部时间晚11:59截止） 对于在14天内满足条件的考生想申请退费的，可以写退费邮件发送至协会邮箱。但一旦14天的退费期限过期，CFA协会将不接受任何条件和理由的退费申请 ②受疫情影响，连续被延期2次 由近两年围绕新冠肺炎在全球范围内流行情况，CFA协会也新增了一个可退费的条件： 由于疫情影响，两次被迫取消考点的考生，可以选择再次延期，或申请考试退款。但是，如果考生已经行使了再次延期考试，那么就无法再次要求考试退款 Vol.2 退费常见FAQ 关于考位紧张这个问题，小win之前在提醒大家报名的时候也反复强调过，考位都是遵循先到先得原则。 因为CFA考试虽然有明确规定报名的截止时间，但是由于考位十分有限，很多一线城市的考位预约全凭“手速” 除此之外，CFA协会在之前也试过好几次，因为考位提前约满而提前关闭报名通道 之前也听到不少同学，因此错失了考试机会 Vol.3 如何退费？ 下面就给大家介绍一下，退费的具体流程： ?♀️ 第一步：登录CFA官网，进入My Account ?♀️ 第二步：登录CFA官网，进入My Account，找到Programs菜单下的CFA Program ?♀️ 第三步：进入后选择Cancel your exam并点击勾选即可 确认后，协会会向你发送一封邮件，确认收到你的退款申请，并表示会按照注册的缴费路径原路退回考试费用 一般考试费用会在20天内到账 …
964 阅读 656 点赞 Vol.1 CFA一级考纲变动 ? 变动总结： 一级大部分科目的考纲都发生了变化，虽然Session总数保持19个不变，但Reading数由57增加至60个 其中数量、公司金融和组合各增加一个reading 财报、权益、固收和衍生考纲仅做了微小的调整，无实质性变化 总体来看，虽然考纲有一定程度的变化，但是变化不算很大，建议大家可以关注变化的科目 内容没有变化的科目有： ? SS5~8 Financial statement analysis ? SS11~12 Equity analysis ? SS13~14 Fixed income analysis ? SS15 Derivatives 发生较大变化的科目有： ? SS1~2 Quantitative methods ? SS3~4 Economics ? SS9~10 Corporate issuers ? SS16 Alternative investments …
1832 阅读 1671 点赞 “我在海外读的是金融硕士，能不考CFA吗？” “CFA各级备考时长是多少？” “会计基础较差如何备考CFA？” “CFA科目备考侧重点是什么？” 下面小win从四个方面回答大家对CFA的各种疑难问题 ? 金融硕士 VS CFA ? CFA各级的知识难度比较 ? CFA各级备考建议 Vol.1 金融硕士 VS CFA 金融硕士侧重研究型，CFA侧重应用型 CFA项目主要学习证券管理和金融分析，在这些领域要比金融硕士更专业与深入 CFA和金融硕士有所重合相关课程： ? CFA Economics Corporate Finance Fixed Income Investments Derivatives ? 金融硕士 Corporate Finance（Term 1） Financial Econometrics（Term1） Derivatives and Risk …
1501 阅读 1138 点赞 CFA证书含金量 CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号。CFA考试是国际通行的金融投资从业者专业资格认证。考过后的证书是美国以及全世界公认金融证券业最高认证书，也是全美重量级财务金融机构的分析从业人员必备证书，是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证，被称为金融第一考的考试，为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。 《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的”黄金标准，又有华尔街入场券“的美誉。《人民日报》也多次将CFA资格推荐为含金量最高证书之一 在目前金融就业内卷的情况下，留学生不管是留澳还是回国找工作，通过一级的考试在找工作时就是很好的加分项，比较有竞争力 CFA协会简介 主办CFA考试和授予CFA特许状头衔的机构是总部位于美国的CFA协会(CFA Institute) ，由全球性投资专业人士会员组成，属于全球非盈利性专业机构，具有悠久的历史，负责在世界范围内主办 CFA 考试，并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。 截止2015年底，CFA协会拥有138000会员和持证人，会员遍布全球137个国家。 CFA考试简介 由CFA®考试研究所管理的特许金融分析师（CFA®考试）计划提供研究生水平的课程和考试计划，旨在扩大考生与投资决策相关的工作知识和实践技能。CFA®考试相当于一个专业的研究生金融学位，包括经济学，伦理学，法律和会计学的混合。 CFA®考试计划包括三门考试（I，II和III级），涉及10个科目，分别是：道德和专业准则、数量方法、经济学、财务报表分析、公司金融、权益投资、固定收益、衍生品投资、其他类投资、投资组合管理和财富规划 CFA®考试拿证需要达到以下条件：1.通过三个级别的考试；2.从事CFA®考试认可的投资决策过程相关工作具有四年或以上经验；3.以普通会员的身份加入CFA协会® 现在，添加顾问老师即可获取全程免费CFA备考学习规划、资料和课程试听 微信ID：wincareer007 获取更多CFA资料
661 阅读 465 点赞 此方法绝对亲测有效！想要了解CFA考试延期如何操作的同学一定要看完哦！ 另外，按照协会描述的意思，以后将不再接受电话、邮件的延期申请⚠ 那么，想要延期的话，如何延期，要求是什么呢？下面我们一起来看看? Vol.1 以后想延期，只有这一种办法了！ 是的，以后只要满足延期条件的考生，都能通过延期窗口进行申请 ❌不需要打电话 ❌不需要发邮件 只不过，每个考季延期窗口的开放时间都不相同，而目前，针对11月的考生的延期通道已经开放啦，其他考期的延期通道还在考位预约结束后才会统一开放。想要申请延期的同学，需要在考试窗口期开始前10天完成填表申请 ?https://www.cfainstitute.org/en/programs/cfa/exam/deferral-request 填写延期申请表格后，协会会立刻发来一封邮件，邮件的主要内容可以归结为以下几点： 1️⃣ 协会会在6周内给出处理信息 2️⃣ 在此之前，大家依然会收到预约的11月考试信息，并且能够继续参加11月考试 3️⃣ 如果11月如期参加考试的同学，将不能再参与延期 目前来看，延期后可选择的考试窗口如下： ? 22年2月延期：可选择22年8月、11月和23年2月考试 ? 22年5月延期：可选择22年11月、23年2月和23年5月考试 Vol.2 如何延期？延期要求有哪些？ 不过，对于申请延期的同学，也要看清楚自己的条件是否符合协会给出的延期要求。简单来说，延期要求有以下几个： ? 政府、雇主或大学有明确的旅行限制要求，无法前往考试中心 ? 14天内接触过新官确诊病人或有流感症状 ? 自己或直系亲属患有威胁生命的疾病 ? 直系家属死亡 ? 被强制性服兵役 ? 怀孕 ? 所在地区遇自然灾害 ? 考点被Prometric强制更改后，没有其他合适的考试时间和地点 …
772 阅读 525 点赞 Vol.1 CFA的三种会员类型和申请资格 CFA协会设有三种会员类型，每个类型对应的要求和资格也不相同： ? Charterholder Membership ✅ 已经完成CFA三个级别考试 ✅ 具有Regular member资格的会员 ? Regular Membership（正式会员） ✅ 学士学位或满足同等教育和工作经验要求 ✅ 通过CFA一级考试或完成Self-administered Standards of Practice ✅ 拥有至少4年的投资决策相关工作经验的普通会员 ? Affiliate Membership（附属会员） ✅ 同意遵守并签署PCS ✅ 完成向CFA协会的affiliate member提交申请 ⚠一般来说，考生需要先申请成为Affiliate Member后，达到工作经验要求再申请成为Regular Member, 最后在满足要求后，才能再申请成为Charterholder Vol.2 …
1751 阅读 1506 点赞 Vol.1 注册账号 第一步：打开CFA官网（建议使用谷歌浏览器）网址：https://www.cfainstitute.org 第二步：点击右上角“Create an Account”开始注册账号（如果已有帐号，点击“Log In”直接登录） 第三步：打开页面后，开始创建账户/直接登录 第四步：进入界面，按图上操作依次完成填写，确认无误后，点击“Create Account”成功创建账号 Vol.2 报名流程 第一步：注册成功后重新登陆CFA官网，点击右上角“My Account”，跳转后点击“CFA Program” 第二步：进入注册页面，点击“Register Now” 第三步：选择考试时间，确认无误后，点击“Register”，进入报考信息填写阶段 第四步：选择所在国家和地区 第五步：填写详细居住地址（使用英文、拼音），确认无误后，点击“Save and Continue”进入下一步 第六步：如果上一步填写地址选择了中国，页面就会跳转到如下图所示，按要求填写信息即可，之后点击“Save and Continue” 第七步：填写护照详细信息（注意不要填错哦），填完后点击“Save and Continue” 第八步：个人学历情况确认，至少满足下面条件其一，才能报名考试 ①如果你是本科学历，选第一条，按下图操作指引填写： ②如果是本科最后一年在读学生，选第二条，按下图操作指引填写： ③如果不是本科毕业，但有4年全职工作经验或更高学历，选第三条，按下图操作指引填写： 第九步：CFA协会职业道德操守调查，全部选“No”，点击“Save and Continue” 第十步：个人信息声明确认，勾选同意 第十一步：考试候选人协议及相关信息确认，拉到最下方，勾选同意协议 …